
Nach der Scheidung ihrer Eltern lebt Kotori allein mit ihrem Vater Naoto. Mit der Zeit entwickelt sie starke Gefühle für ihn und will den Platz ihrer Mutter einnehmen. Naoto versucht, seine eigenen Begierden zu kontrollieren, greift aber auf „Papa-katsu“ (bezahlte Treffen) zurück, um sich sexuell zu entlasten. Rina, Kotoris schüchterne und unterwürfige Freundin, fällt kaum auf, pflegt aber eine enge Freundschaft mit ihr. Eines Tages stellt sich Rina Naoto entgegen, halb nackt, zeigt ihm ihre Brüste und ein Handy mit Aufnahmen ihrer Ficks bei bezahlten Dates. Sie droht ihm, es vor Kotori geheim zu halten, wenn er ihren Avancen nachgibt, und zwingt ihn so zum Einlenken.
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