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Noboru Amakawa, der alle Hoffnung verloren hat, verirrt sich in einen tiefen Wald, wo er einer Frau von unbeschreiblicher Schönheit begegnet. Fassungslos von ihrem Anblick verliert er das Gleichgewicht, stürzt von einer Klippe und wird bewusstlos. Als er aufwacht, findet er sich umgeben von gehörnten Frauen, die ihn eine nach der anderen vergewaltigen. Er wird von ihren Hüftbewegungen überwältigt und von ihren riesigen Titten erstickt. Diese Welt ist ein wahres Tittenparadies! Nachdem er die Muttermilch von Daki, der Dorfvorsteherin, getrunken hat, stellt Noboru außerdem fest, dass seine Manneskraft niemals versiegt und sein Schwanz ununterbrochen steif bleibt. Schließlich wird er bei der Feier des “Nyuuson“ (Tittendorf) von Glückseligkeit erfüllt.