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नोबोरु अमाकावा, जो इस दुनिया में सारी उम्मीदें खो चुका था, एक घने जंगल में पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात एक अवर्णनीय सुंदरता वाली महिला से होती है। उसकी सुंदरता से चौंककर, वह अपना संतुलन खो देता है, एक चट्टान से गिर जाता है, और बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है, तो खुद को सींगों वाली महिलाओं से घिरा हुआ पाता है जो एक के बाद एक उसके साथ बलात्कार करती हैं। वह उनकी कमर के झटकों से अभिभूत हो जाता है और उनकी बड़ी चूचियों के नीचे दबकर उसका दम घुटने लगता है। यह दुनिया तो चूचियों का स्वर्ग है! इसके अलावा, गाँव की मुखिया, डाकी का स्तन दूध पीने के बाद, नोबोरु को पता चलता है कि उसकी मर्दानगी कभी खत्म नहीं होती, और उसका लिंग लगातार खड़ा रहता है। अंत में, वह "न्यूसोन" (चूची गाँव) के उत्सव में खुशी से भर जाता है।