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A estudante Hikari Takadaki estava voltando para casa mais tarde do que o normal. No interior pouco iluminado de um trem de um único vagão—tão caído que já nem parecia ter charme rústico—havia apenas dois passageiros: Hikari e um homem chamado Jun Umadate. Sua aparência claramente suspeita deixava Hikari com uma sensação de desconforto impossível de ignorar…