До утра в объятиях матери и дочки!

~ Первая часть ~ Курабе начал работать под началом своей начальницы Сакино. Каждый раз, когда они завершали задание, они отмечали это выпивкой и заканчивали сексом. Сразу после того, как Сакино достигла оргазма и заснула, в спальне появилась её несовершеннолетняя дочь Сакана. Прямо на глазах у матери Сакана начала жаждать член Курабе! ~ Вторая часть ~ Профессор Токита наносит визит домой к Май, недавно переведённой студентке. В школе Май холодна и отстранённа, но дома она совершенно другая и активно соблазняет Токита! Однако выясняется, что это на самом деле мать Май, женщина с невероятно молодой внешностью. Позже их застаёт настоящая Май, и они начинают заниматься сексом в стиле Ояко-дон с Токита.