แม่ลูกสัมพันธ์รักจนถึงเช้า!!

~ ส่วนแรก ~ คุราเบะเริ่มทำงานภายใต้การดูแลของเจ้านายสาว ซากิโนะ ทุกครั้งที่พวกเขาเสร็จสิ้นงาน พวกเขาจะฉลองด้วยการดื่มและจบลงด้วยการมีเซ็กส์ ทันทีที่ซากิโนะถึงจุดสุดยอดและหลับไป ลูกสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของเธอ ซาคานะ ปรากฏตัวในห้องนอน ต่อหน้าต่อตาแม่ของเธอ ซาคานะเริ่มปรารถนาควยของคุราเบะ! ~ ส่วนที่สอง ~ ศาสตราจารย์โทคิตะไปเยี่ยมบ้านของไม นักเรียนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ ที่โรงเรียน ไมเย็นชาและห่างเหิน แต่ที่บ้านเธอกลายเป็นสาวที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและเริ่มยั่วโทคิตะอย่างจริงจัง! อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าเธอคือแม่ของไม ผู้หญิงที่ดูเด็กอย่างไม่น่าเชื่อ หลังจากนั้น ไมตัวจริงจับได้ และพวกเขาเริ่มมีเซ็กส์แบบโอยาโคดอนกับโทคิตะ