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Ao entardecer à beira-rio, as Dacryon Magical Girls transformam-se, prontas para enfrentar o enxame de criaturas insetoides chamadas «bebês caídos». «Naquele momento, nós jamais imaginaríamos… que algo assim nos aconteceria…» Cercadas, são imobilizadas por saliva pegajosa cuspida sobre elas. Tentáculos deslizam pelos seus corpos, lambem cada centímetro, penetram todos os orifícios antes de violar violentamente as partes mais sensíveis. Sentindo os corpos mudarem, as três guerreiras jazem no chão, encharcadas de sémen, olhos vidrados e trêmulos. Símbolos lúbricos brilhantes surgem na parte inferior das barrigas, piscando com luz sinistra e despertando uma luxúria incontrolável que as consome. «E então… chegou o momento inevitável.» Derrotadas e em estado lamentável, presas no mundo dos anjos caídos e monstros, enfrentam a origem de tudo: a Virgem Sagrada Corrupta.
